La capital

BUENOS AIRES.- La provincia de Buenos Aires logró colocar ayer localmente U$S 192,5 millones a un año de plazo y a una tasa de 9% anual, como parte de la autorización legislativa de endeudamiento por U$S 250 millones que dispone la administración de Daniel Scioli.

La emisión, que piloteó el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Puente y que en primera instancia iba a ser de 50 millones de dólares, recibió una oferta sobreabundante de más de U$S 200 millones.

"Se trata de la emisión más grande de los últimos cinco años", señaló una fuente cercana a la colocación con tono eufórico.

"Los inversores fueron particulares, clientes institucionales y hubo una activa participación de los bancos", añadió.

Pese a los cortocircuitos fiscales entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, el Banco Central había autorizado por circular ("A" 5336) a las entidades financieras a adquirir estos títulos.

Las condiciones de emisión dicen que los títulos de deuda se deben integrar en pesos, aunque el pago de los servicios y la amortización final se hará al tipo de cambio que surja de una comparación de precios del dólar en relación al día hábil inmediato anterior al pago.

En cuanto a la misión de los colocadores, autoridades de Puente explicaron que "desde hace más de 20 años somos asesores financieros y líderes en transacciones en títulos provinciales y municipales".

Puente es la entidad que más bonos de provincias y municipios tiene en custodia en la Argentina, de allí que "recurran a nosotros a la hora estructurar cualquier operación de mercado de capitales", añadieron.

Este año, Puente colocó bonos de la provincia de Córdoba (U$S 105,5 millones); letras de Tesorería de la municipalidad de Córdoba ($ 57,4 millones); un programa de letras de Tesorería de la provincia del Neuquén ($ 41,5 millones); la primera parte de la emisión de bonos de la provincia de Buenos Aires (U$S 50 millones); un programa de letras de Tesorería de Córdoba ($ 830 millones); una colocación para la Ciudad de Buenos Aires (U$S 415 millones).

En 2011, la entidad también piloteó colocaciones de las provincias de Formosa, Tucumán y Neuquén y asesoró Mendoza en la reestructuración del Bono Aconcagua.

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